中指研究院:1-8月TOP100房企销售总额为43656.1亿元 同比下降8.6%

2023-08-31 18:52:22     来源:智通财经

中指研究院发布的数据显示,2023年1-8月,TOP100房企销售总额为43656.1亿元,同比下降8.6%,降幅相比上月扩大4个百分点。其中TOP100房企8月单月销售额同比下降39.2%,环比下降8.9%。销售额超千亿房企12家,较去年同期增加2家,百亿房企90家,较去年同期减少6家。TOP100房企权益销售额为30091.9亿元,权益销售面积为17795.1万平方米。

整体来看,进入三季度后,房地产市场持续低迷,同时居民收入及就业预期无明显改善,房地产市场调整压力加大。近期随着政策利好落地,购房者观望情绪有望得到改善,市场预期或将修复,若北京、上海落地执行相关政策,将明显带动市场销售回暖,也有利于全国房地产市场修复。短期来看,核心一二线城市政策优化后,市场活跃度将提升,“金九银十”行情可期。另外,近期多家银行陆续表态,预计存量房贷利率下调或临近落地,存量房贷利率的下调有助于居民消费潜力释放。

图:2021年至2023年1-8月TOP100房企销售额均值及增速情况


(资料图片)

数据来源:中指数据CREIS

2023年1-8月,各阵营房企销售额均有所下降。其中,TOP10房企销售额均值为1881.9亿元,较上年下降4.5%;TOP11-30房企销售额均值为591.5亿元,较上年下降8.7%;TOP31-50房企销售均值为292.9亿元,较上年下降13.8%;TOP51-100房企销售额均值为143.0亿元,同比下降15.9%。

图:2023年1-8月各阵营销售额增长情况

数据来源:中指数据CREIS

数量:百亿以上阵营企业数量减少

图:2021年至2023年1-8月千亿、百亿房企数量

数据来源:中指数据CREIS

2023年1-8月,百亿以上阵营企业数量减少。具体来看,千亿以上阵营12家,较去年同期增加2家,销售额均值1743.9亿元。第二阵营(500-1000亿)企业7家,较去年同期减少7家,销售额均值704.3亿元。第三阵营(300-500亿)企业19家,较去年同期减少5家,销售额均值397.8亿元。第四阵营(100-300亿)企业为52家,较去年同期增加4家,销售额均值179.0亿元。

表:2023年1-8月TOP100房企各阵营数量及销售额均值情况

数据来源:中指数据CREIS

中报业绩:上市房企盈利性持续走弱,净利润下滑显著

截至2023年8月30日,已有97家A+H股房企发布2023年半年报或中期业绩公告。根据中指研究院监测数据显示,97家A+H股房企营业收入均值同比下降1.3%,净利润均值扭亏为盈,其主要受恒大亏损额减少影响,剔除恒大后的营业收入均值为119.9亿元,同比下降4.8%,净利润均值为7.2亿元,同比下降19.3%。其中,50家企业营收同比下降,68家企业净利润同比下降,行业整体盈利性持续走弱。

图:2022年上半年、2023年上半年房企营收和净利润均值变化情况

数据来源:中指数据CREIS

展望:广深政策相继落地,后续城市政策出台落地节奏或进一步加速,若北上跟进执行,或对市场预期修复起到积极带动效果

政策方面,8月,监管部门持续释放积极信号,并落地具体举措,为市场注入信心。月初央行明确“指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率”;8月25日,住建部、央行、金融监管总局下发《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》,将首套住房“认房不认贷”纳入“一城一策”工具箱;同日,财政部、税务总局、住建部联合下发通知,延长换房个税退税优惠期限至2025年末;8月27日,证监会发文指出“房地产上市公司再融资不受破发、破净和亏损限制”,给予房企更大资金支持。

监管部门出台政策后,地方政策落地节奏加快,8月30日,广州、深圳相继落地“认房不认贷”,明显提振市场信心,31日,武汉、中山等城市也推出“认房不认贷”政策,预计后续二三线城市跟进节奏将明显提速,短期北京、上海优化政策的预期也进一步增强。

市场方面,8月,购房者观望情绪较重,重点城市房地产市场销售持续走弱,市场活跃度进一步下降。据初步统计,8月,重点100城新房成交面积环比下降约7%,同比降幅约三成。2023年1-8月,重点100城商品住宅销售面积同比增幅进一步收窄,与上年同期基本持平。供给端来看,本月企业推盘意愿小幅回升,根据中指数据,重点50城批准上市面积环比增长约18%,但同比降幅仍约两成。

分城市来看,多数城市居民购房意愿偏弱,仅少数城市市场在低基数下环、同比出现增长,但整体成交规模仍处2016年以来低位:

长三角、珠三角城市新房销售表现整体延续疲弱态势,多数城市8月销售面积环比下降,上海、广州、深圳3个一线城市在7月末地方住建部门发声后,市场观望情绪加重,8月销售面积环比均降,而苏州、合肥、肇庆等个别城市受部分项目集中网签备案带动及较低基数影响,销售面积环比出现增长。

京津冀、山东地区、中西部地区市场低温运行,其中北京新房销售环比降幅较大,绝对规模处在今年以来低位,二手房成交量连续2个月在1万套左右,新房、二手房销售规模均降至2月以来低位,市场观望情绪重;青岛受低基数影响,叠加部分项目集中网签备案,销售面积环比增长近30%,但绝对规模与去年同期仍有较大差距,市场活跃度不足;重庆新房销售面积延续下降趋势,回落至2022年以来低位,市场情绪低迷,调整压力较大。

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